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CFi.CN讯：数据显示，2026年上半年通信行业整体营收达2.1万亿元，同比增长17.82%；归母净利润1897.59亿元，同比增长18.28%，其中光模块、光纤光缆、激光行业等板块增速居前。2026年二季度海外云厂商资本开支达1712亿美元，同比激增80.19%，印证AI基础设施投入持续超预期。
近期机构研报指出，光通信作为AI算力底座核心环节，正迎来量价齐升：高速光模块迭代加速叠加海外订单放量，新易盛、光迅科技等头部企业盈利弹性显著。研报认为，CPO、OCS等新技术路径渗透率提升，进一步打开高端光器件成长空间。
研报指出，AI带动的算力基建周期具有持续性，海外CapEx指引上修、国内IDC液冷与网络设备同步跟进，光模块产业链景气度有望延续至2027年。推荐标的聚焦技术领先、客户绑定深、产能爬坡快的细分龙头。
